2026-08-04 全球新闻早报 · 格致正诚

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全球政经

华尔街见闻

美股8月开门红，道指新高，亚马逊市值首破三万亿，阿里涨超4%，原油重挫

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华尔街见闻高盛旗帜鲜明：这是人类历史上最大规模的资本需求周期，美联储只是看客

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澎湃再度反转！特朗普宣布不打了，重启谈判，伊朗：没有计划

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澎湃国际观察丨休达危机折射欧盟移民政策困境

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宏观政策

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新型电力系统建设十五五规划发布

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产业链

华尔街见闻

科创50跌超5%，半导体再跌、兆易创新跌停，核电掀涨停潮，恒科指涨1%，阿里大涨超7%

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华尔街见闻中微公司上半年净利预增282%-311%，股权投资贡献近20亿元收益，设备业务延续高增｜财报见闻

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华尔街见闻 “InP短缺将比内存更严峻”！Lumentum、SemiAnalysis警告：光互联成AI新瓶颈

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知乎美将 43 家中企拉黑，涵盖食品、医药等民生领域，这是否意味着全面脱钩已深入底层供应链？如何解读美方意图？

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百度国家出手新能源汽车充电将全面升级

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澎湃 “装得越多，浪费越多”？新能源装机大涨背后仍面临消纳考验

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澎湃全球最大压缩空气储能项目塌方事故后，行业扩张节奏或生变？

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科技趋势

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为什么大家都说 DeepSeek 已经成为大模型的「斩杀线」？

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华尔街见闻性能与Anthropic Fable 5相当！阿里巴巴发布千问3.8-MAX，2.4万亿个参数，长程自动编程…

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知乎上半年 AI 短剧全网上线超二十万部，但播放破亿作品仅有千部，爆款率为啥这么低？大家都不爱看吗？

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百度 DeepSeek斩杀线斩的是什么

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百度 DeepSeek 斩杀线

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微博 DeepSeek一天消耗了8万亿

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风险与观察

地缘尾部风险：中东冲突若外溢，原油→通胀路径上行，将压缩美联储年内降息空间，全球风险资产或二次定价。
流动性：FOMC 内部鹰派分歧十年最强，三票委支持加息，关注点阵图与缩表节奏，警惕 30Y 长端收益率二次冲高。
国内政策：十五五开局 + 经济稳中向好，财政货币协调空间打开，关注下周国常会与月底 PMI 数据对方向信号的交叉验证。